Generowanie faktur do płatności

Funkcjonalność generowania faktur do płatności opiera się na założeniach poszczególnych umów i rozliczeniu z klientem według obranego w procesie tworzenia umowy harmonogramu płatności. System generuje w określonym zakresie dat propozycje do wystawiania faktur na właśnie tej podstawie. Aby było to możliwe, dana umowa musi posiadać parametr "Fakturowanie miesięczne" oznaczony na "TAK". Jeśli nie zostało to określone podczas tworzenia umowy, można to wykonać poprzez modyfikację parametrów umowy (Umowy → Opcje → Modyfikuj parametry umowy).

W widoku ogólnym generowania faktur do płatności znajdują się dane informujące o bieżących ustawieniach faktur. Znajdują się one na dole strony i są to:

1. Miejsce wystawienia faktury
2. Domyślne stawki VAT dla pozycji na fakturze
3. Jednostka miary dla pozycji faktury
4. Nazwa pozycji faktury
5. Komentarz
6. Dodawanie komentarza
7. Zestawienie serii numeracji dla faktur z VAT i bez VAT wystawianych ręcznie i automatycznie

Po wyborze prawidłowego zakresu dat system zaproponuje pozycje do wystawienia faktur na podstawie harmonogramu płatności do umów, które podlegają fakturowaniu miesięcznemu. Po wybraniu przynajmniej jednej pozycji można na jej podstawie wygenerować fakturę wybierając niebieski przycisk w lewym dolnym rogu tabeli. Po jego wybraniu należy określić jeszcze daty sprzedaży oraz daty wystawienia faktur (przy czym można oznaczyć je jako takie same jak data wystawienia czy data faktycznie dokonanej sprzedaży), a także dalszy proces fakturowania, tj. następujące po sobie kroki:

1. Stwórz niezaakceptowaną fakturę - domyślna opcja, kieruje propozycję faktury do faktur niezaakceptowanych (ostatniego miejsca, gdzie jeszcze można edytować fakturę - po zaakceptowaniu jej, nie będzie to możliwe)
2. Zaakceptuj tworzone faktury i nadaj im numer - faktura znajdzie się w fakturach zaakceptowanych, wraz z nadanymi datami oraz numerem
3. Utwórz maile dla tworzonych faktur - zostaną wygenerowane wiadomości wraz z załączonymi fakturami
4. Wyślij maile z fakturami - wygenerowane faktury wraz z wiadomością automatycznie zostaną wysłane do klienta

Faktury niezaakceptowane widnieją jako propozycje do wystawienia wraz z wszelkimi ich elementami, oczekując jedynie na akceptację. Z tej pozycji możliwa jest masowa edycja faktur, gdzie dla wielu faktur w jednym ruchu można zmienić sposób płatności, datę wystawienia faktury, datę sprzedaży oraz termin płatności. W tym też miejscu możliwa jest masowa akceptacja faktur i nadanie im kolejnych numerów.